根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布的数据,今年1~6月,国内商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%。其中,卡客车产销均有不同程度增长。在车型细分市场中,新能源商用车、天然气车及出口市场表现依然强劲,成为推动行业结构性增长的重要力量。 在业内人士看来,今年上半年,我国商用车行业呈现恢复性增长态势。随着国内经济环境持续优化,以及在新一轮政策红利的拉动下,预计下半年商用车市场将继续保持常态化平稳运行。 具体而言,1~6月,卡车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆,同比分别增长1.4%和4.4%。与上年同期相比,除微型卡车产量小幅下降外,其他三大类卡车品种产销均呈不同程度的增长。其中,重卡市场1~6月累计销量为50.45万辆,同比增长3%,较上年同期净增1.6万辆;轻卡市场1~6月累计销量97.1万辆,同比增长4.21%,整体表现好于去年同期;中卡1~6月累计销售7.02万辆,同比增长20.62%,是卡车市场累计销量增幅最高的细分领域。 受政策驱动、旅游市场强劲复苏及海外市场高速增长等利好因素影响,上半年客车市场表现较为亮眼。1~6月,客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆,同比分别增长6.4%和9.3%。与上年同期相比,三大类客车品种产销均呈不同程度增长,大型客车和中型客车增速更为明显。其中,大型客车1~6月累计销量3.17万辆,同比增长36.79%;中型客车销量1.89万辆,同比增长32.89%;轻型客车销量19.11万辆,同比增长4.81%。 谈及上半年商用车市场表现,中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,尽管销量实现稳步增长,但当前商用车市场仍面临较大压力,具体表现为市场增长动能不足及库存积压问题突出。展望下半年,随着以旧换新等利好政策落地实施,将有效激发汽车市场消费活力,为商用车行业实现稳步增长提供强有力的支撑。 中国汽车流通协会商用车专委会秘书长钟渭平表示,历经3年周期性调整,2024年商用车市场将趋于稳定,有望实现5%左右的增长。国家信息中心正高级经济师徐长明预判,今年国内商用车市场将继续保持低位复苏态势,总体呈现“温和型”增长,全年增幅预计维持在4%~5%之间。 对于下半年市场走势,各家主流商用车企业普遍持乐观预期。在近期召开的2024年中商务会上,福田汽车方面表示,当前,我国宏观经济已进入高质量发展转型关键阶段,经济增速面临结构性调整,基建投资增速放缓,房地产行业持续回调,这些外部因素无疑会对商用车市场周期性复苏产生一定影响。但可以预见的是,2024年商用车市场仍将延续恢复性增长的积极态势。 ![](https://stcn-main.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/wechat/20240717/20240717121706_669745c2a328b.png)
今年上半年,重卡市场虽实现同比小幅增长,但整体呈现“高开低走”态势,且总销量处于近年同期较低水平。 总体来看,继1月重卡市场取得“开门红”后,2月销量便急转直下,环比下降40%、同比下降25%;步入3月销售旺季,重卡销量虽有所回暖,但整体表现依然不佳,未能摆脱同比下滑的困境。进入二季度,重卡市场更是显露出后劲不足,4月环比下降25%,5月环比下降8%、同比下降2%,6月市场依然未能走出低谷,销量同比环比双双下滑。 在商用车行业专家任诗发看来,上半年重卡市场可谓是“需求乏力、疲态渐显”,特别是二季度出现销量环比“3连降”的情况,充分说明重卡市场需求动力严重不足。这一现象背后的主要成因可归结为几方面:一是宏观经济和消费复苏的步伐依然缓慢,固定资产投资尚未显现出回暖迹象,新基建开工进度也不及预期,加之国内公路货运市场持续低迷,货源紧缺、车多货少、运力过剩等问题依旧严峻,导致用户购车需求进一步收窄;二是行业内部库存积压严重,对上半年重卡销量造成较大影响。 不过,值得欣喜的是,尽管整体市场景气度不高,但天然气重卡、新能源重卡和出口市场的表现依旧亮眼。特别是天然气重卡市场,随着油气价差进一步拉大,天然气重卡销量连创新高,市场占有率大幅提升。行业公开数据显示,今年上半年,天然气重卡累计销量已突破11万辆大关,同比增长10%,终端市场占有率更是逼近40%,充分证明天然气重卡已成为当前拉动重卡销量增长的关键力量。 对于下半年重卡市场走势,业内普遍持企稳向好的预期。这一判断主要基于两大因素:首先,天然气和新能源重卡市场的强劲表现有望持续,成为推动下半年重卡终端销量实现小幅增长的关键力量;其次,近期政府相关部门密集出台一系列利好政策,包括推动消费品“以旧换新”、加速公共领域车辆电动化进程及发布《2024~2025年节能降碳行动方案》等,这些举措有望为重卡行业带来新的增长契机。同时,部分重卡经销商也认为,在经济形势逐步改观、库存出清、出口持续走高、天然气和新能源重卡维持高增长的态势下,下半年重卡销量有望实现同比持平或略有增长。 “从当前市场大环境来看,国内公路物流市场面临诸多挑战,如货源紧缺、运价低迷等。另外,高库存问题在短期内也难以解决。因此,下半年重卡市场或将无法迅速回暖,甚至有可能出现销量进一步下滑的情况。”某重卡企业负责人指出,在存量竞争阶段,重卡企业尤其是头部企业之间的争夺战已经全面打响。可以预见,下半年市场竞争将会更加激烈,出口市场、天然气和新能源重卡等细分领域仍将是各大企业角逐布局的重点。 ![](https://stcn-main.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/wechat/20240717/20240717121707_669745c32bba3.png)
近年来,在“双碳”目标及汽车“新四化”浪潮推动下,绿色低碳已成为我国商用车行业发展的主旋律。得益于利好政策的加持,以及换电、超充等补能技术的落地,我国新能源商用车渗透率不断提升。 2024年,作为新能源商用车领域政策与规划目标迈向实现的重要过渡阶段,商用车新能源化进程进一步提速,市场呈现较好的增长态势。相关数据显示,1~6月,国内新能源商用车销量约22万辆,同比增长约120%,累计渗透率达到15%。 其中,新能源重卡市场表现尤为亮眼,1~6月累计销量2.73万辆,其间各月销量同比增长分别为152%、70%、181%、75%、110%、133%。从销量结构来看,新能源牵引车、新能源自卸车和新能源混凝土搅拌车均在上半年实现销量同比翻番。其中,增幅最大的是新能源牵引车,占据新能源重卡销量的半壁江山。此外,新能源重卡市场以纯电(包括换电重卡)为主要技术路线,上半年纯电重卡销量同比增长超200%,累计市场份额占比接近95%。燃料电池重卡、混合动力重卡均实现不同程度增长,二者合计占比达5.26%。 新能源轻卡市场同样呈现爆发式增长,1~6月累计销量约3.2万辆,同比增长200%,成为推动新能源商用车市场增长的重要力量。这其中,纯电动轻卡占据主导地位,占比高达88%。值得关注的是,今年以来,大电量纯电动轻卡迅速上量,领涨纯电动轻卡大盘,带电量在80~100kWh的车型销量占比达到77%,同比增长约233%。 目前来看,新能源卡车已广泛应用于同城配送、城市建设、市政环卫、港口、矿山等场景。未来,随着充换电、加氢等补能基础设施逐步完善,加之整车制造成本不断下降,新能源卡车适用范围有望进一步拓宽,应用规模与市场占有率将实现显著提升。 今年上半年,新能源客车市场呈现复苏迹象。相关数据显示,1~6月,国内新能源客车累计销量达4.33万辆,同比增长38.57%。其中,6米以上新能源客车累计销量达15656辆,同比增长1.93%。展望下半年,受益于公共领域全面电动化试点、农村“客货邮”融合发展等利好政策的驱动,加之今年旅游客运市场火爆,新能源客车市场回暖趋势将愈发明朗。尤为值得一提的是,随着新一轮以旧换新政策的落地,自2016年开始运营的大中型新能源公交车即将迎来淘汰期,由此将释放8万~10万辆新能源公交车的更新替换需求,这将进一步支撑国内新能源客车销量增长。 海外出口是我国商用车行业另一大增量市场。根据中汽协发布的数据,今年上半年,我国商用车累计出口45.4万辆,同比增长25.7%。 作为“中国制造”出海的一张靓丽名片,中国品牌客车在全球客车市场占据重要地位。今年上半年,客车出口市场继续火爆,1~5月,累计出口大、中、轻型客车近2.2万辆,同比增长40%,预计上半年出口量有望突破2.8万辆;卡车出口同样延续高增长态势,1~5月累计出口28.9万辆,同比增长6%,跑赢卡车市场大盘。其中,轻卡前5个月累计出口14.6万辆,同比增长5.9%,市场占比50.5%,是卡车出口占比最多的细分车型。 目前来看,我国商用车行业正呈现出口量和出海生态建设“双开花”的良好局面。对于商用车出口市场的发展前景,中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红预判,2024年,我国商用车出口预计增长15%左右,总量有望突破85万辆;同时,新能源汽车出口渗透率将达到35%,其中新能源商用车占比有望攀升至6%。 ![](https://stcn-main.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/wechat/20240717/20240717121707_669745c3a0b88.png)
随着我国商用车行业全面迈向高质量发展阶段,以新能源化和智能化为主的技术变革也在不断向纵深发展。特别是自动驾驶卡车领域取得了令人瞩目的成绩。今年以来,国内多个地区陆续开展自动驾驶卡车实车测试。在我国北部,从鄂尔多斯市达拉特旗G7中心陆港至达拉特旗发电厂的干线G无人驾驶”字样的新能源重卡频繁往来,它们已实现在非封闭道路上常态化运营;在中西部地区,东风汽车集团旗下的L4级无人驾驶卡车示范应用已步入正轨,并正探索无人驾驶商用车在干支线智慧物流市场的应用;在东部沿海地区,一汽解放持续推进智能商用车产业化落地,不仅在低速限定区域及环卫、港口、口岸等场景中成功投放L4级无人驾驶商用车,还加大对高速场景、干线物流场景的投入力度。 3月,“天津港至北京马驹桥物流园公路货运自动驾驶先导应用试点”在京津塘高速公路启动常态化道路测试,此举标志着国内自动驾驶卡车首次实现跨省运营。此次试点不仅涵盖自动驾驶卡车载货测试,还进行2~3车编队行驶测试,并联合物流企业探索货物运输商业化运营;5月,小马智行自动驾驶卡车在南沙港快速路上成功完成超过30分钟稳定自动驾驶。 同月,嬴彻科技宣布其NOA已搭载多个品牌和车型,安全运营里程突破1亿公里,并实现干线物流行业全覆盖。与此同时,主线科技也宣布获得数亿元融资,并与一汽解放、中国重汽、徐工集团、三一重卡、福田汽车、北奔重汽等主流商用车企业携手推出十余款智能卡车。在港口枢纽场景中,主线辆智能卡车,成功实现商业化推广;在高速干线物流场景中,主线科技已在京津冀、山东、长三角、内蒙古等区域取得自动驾驶卡车商业化运营许可,累计运输里程超过2000万公里。 在业内人士看来,这一系列重大突破,无不表明自动驾驶卡车已站在商业化的关键节点,其推广应用步伐正全面提速。 对此,有业内人士表示,智能驾驶技术的演进与用户需求的增长始终是相辅相成、相互促进的。近期,高阶自动驾驶领域似乎正从沉寂中焕发活力,这实则是技术不断进步和完善的必然体现。预计今年自动驾驶卡车赛道将持续回暖,有望步入产品化与商业化加速发展的新阶段。 总体而言,政策及市场因素助推下的结构性替代需求,将是2024年商用车市场的主要增量;智能网联和新能源汽车的崛起,以及海外市场的爆发也将为行业带来新机遇。但不容忽视的是,我国商用车行业已步入存量竞争阶段,未来商用车企业之间的博弈势必会进一步加剧。对于企业而言,把握未来趋势才能赢得未来,只有着眼于变革与创新,才能在市场竞争中占据更有利的位置。 |